乔治·布伦特

影片以德国对伦敦上空的空袭开场，接着讲述了联邦调查局(FBI)和苏格兰场的调查人员试图绕过一个蓄意破坏团伙的企图，这个团伙专门阻止美国飞机和飞往英国的堡垒(由于美国还没有对德国和意大利开战，这是罗斯福的“租借计划”蒂姆·汉利是一名美国特工，他装扮成一名与美国驻伦敦大使馆有联系的律师; 雷吉 · 奥利弗是一名伦敦警察厅的侦探，他装扮成一名音乐评论家，他很难理解美国俚语。两人都在密切关注著名歌手卡拉·尼尔森，他们怀疑她从事间谍活动。他们先在·格兰纳的赞助和赞助下，卡拉在纽约市的电台上演唱。格兰纳实际上是这个破

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 　　紧张的排练期终于结束

　　Reporter Curt Devlin loves sob sister Ellen Garfield but believes women are "bum newspapermen

　　贝蒂·戴维丝官司败诉重回华纳，却争取到一定范围内选角权利。此时华纳将制片重责交给新作风的赫尔·华和斯，开始“高成本、精制作”的路线。贝蒂在此情况下感到如鱼得水，很快演出了另一部再度获得金像奖最佳女

　　迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特 George Brent 饰）携手步入婚姻的殿堂，然而半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森 James

The adventurous Lady Edwina Esketh travels to the princely state of Ranchipur in India with her hu